「案件の進捗管理がExcelで、更新や共有がとにかく大変…」

「顧客情報や営業日報が担当者ごとにバラバラで、会社の資産として活用できていない…」

多くの中小企業が抱える、このような営業・管理の課題。

本セミナーは、「Excelからの脱却」を目指す、すべての営業担当者様・管理者様に向けた初心者向けの内容です。

第1部では、M-SOLUTIONS社より、「営業担当でもSFAは構築できる」をテーマに、Excelからの簡単なデータ移行方法や、案件管理・顧客情報・日報までを一元管理するkintoneの圧倒的な利便性をご紹介。非IT担当者の方でもすぐ始められる、SFA構築の第一歩を具体的に解説します。

さらに、kintone内のデータ整理や要約といった作業をさらに効率化するAIプラグイン「Smart at AI」についてもご紹介し、一歩進んだ業務改善のヒントもお伝えします。

第2部では、ラクス社より、kintoneで一元管理した顧客情報を「次の商談」に変えるための具体的なアクションをご提案。手間をかけずに顧客との接点を持ち続け、眠っているリストから効果的にアポイントを獲得するメールマーケティングの実践法を、実際の連携デモを交えてご紹介します。

このセミナーを通じて、皆様の営業・管理の課題をkintoneで解決できる「可能性」を、ぜひ感じてください。

【こんな方におすすめです】

・Excelでの顧客管理や案件共有に限界を感じている方

・営業チーム内の情報共有や、案件の進捗管理に課題を感じているマネージャー様

・営業担当者ごとに顧客情報がバラバラになっている（属人化）ことにお困りの方

・kintoneを導入したが、データ入力だけで活用しきれていないと感じる方

・ITの専門家に頼らず、営業担当者主体でSFA（営業支援システム）を構築・改善していきたい方

・過去に名刺交換した方や、失注してしまったお客様のリストを、次の商談につなげたい方

・日報の作成やデータ整理といった、日々の面倒な手作業を少しでも効率化したい方